① 加拿大降息 日本4月基本工资创30年来最大涨幅 支持进一步加息

加拿大央行昨晚将利率下调0.25个百分点至4.75%，成为七国集团（G7）首个启动宽松周期的央行，并暗示还将进一步降息。日本厚生劳动省昨天公布的数据显示，4月基本工资同比上涨2.3%，为1994年以来的最大涨幅，为日本央行进一步加息提供了新的证据，日本央行下周将开会决定政策。今晚，欧洲央行将公布利率决议，市场普遍预计欧洲央行将启动降息。另外，昨晚公布的美国5月“小非农”低于预期，美联储6月按兵不动的概率变化不大。

国鸣投资秦毅：加拿大先于美联储降息25基点，表明加拿大央行对达成2%通胀目标有信心。同时，加拿大一季度GDP年化增长1.7%和低于预期的2.7%的通胀，显示经济活动中的供应已过剩，货币收紧不再适用，2年期加拿大国债收益率跌10个基点。预计2024年底基准利率再跌75个基点至4%，2025年3季度达到2.5%。日本方面，预计6月14日的日本货币政策会议将会谈到降低债券购买规模，向市场释放金融收紧信号，为7月的正式加息做准备。

香港大学ICB客席副教授李徽徽：1）加拿大央行的降息决策反映了对当前经济放缓和通胀缓和的直接回应，还可能预示着对未来经济不确定性的一种积极管理。作为G7国家首个开启宽松的国家，对其余的国家也有引领作用，一是将关注重心从通胀转到经济，二是随着供应链修复和需求放缓，通胀已经进入下行周期。所以加拿大率先降息也会对全球资金流动产生影响。2）欧央行也大概率在今晚启动降息，欧洲疲软的经济，特别是德法的制造业订单下滑，对于欧洲压力很大，同时美国这周将要公布的非农就业数据，可能给美联储更多的理由开启降息，昨晚公布5月的“小非农”数据已经凸显了就业市场疲软的趋势，但传导到失业率还有一段时间。3）日本工资上涨给予了日本央行更多理由在7月超预期的加息，这样也会缓解日元走贬对于经济的压力。

勤丰证券研究部主管邹成伟：加拿大央行对于未来加拿大经济和全球经济抱有悲观看法，认为只有全球央行共同降息才有可能扭转颓势，关注加元贬值风险和欧洲央行的降息预期。

国都证券投资顾问陈兆凌：通胀降温以及经济数据疲软或使欧美加速进入降息通道，利好分母端改善以及国内政策空间有望打开。日元加息预期或使美元指数承压，一定程度上缓解人民币兑美元汇率走弱的压力。短期还需关注美通胀数据居高不下等风险。

② 首次载人飞行的波音星际客机昨晚成功发射 今日与国际空间站对接

美国波音公司“星际客机”飞船昨晚从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地顺利发射升空，首次执行载人试飞任务，搭载两名美国宇航员前往国际空间站，计划将于今天与国际空间站对接。波音和竞争对手SpaceX都在2014年获得了NASA的合同，建造可以运送宇航员往返空间站的航天器，这是该机构商业船员计划的一部分。但一系列技术故障和挫折使星际客机的首次载人飞行推迟了约七年，并造成了约15亿美元的成本超支，同时NASA也投入了近50亿美元的开发资金。与此同时，自2020年以来，SpaceX已为NASA向国际空间站发射了9名宇航员。这次载人首飞的成功，标志着波音“星际客机”项目的重要进展，有望为未来的商业载人航天飞行铺平道路。波音股价隔夜收涨0.61%，报189.77美元。

国鸣投资秦毅：波音发射星际科技太空舱，使用阿特拉斯5号火箭。NASA将在2030年将停用现有国际空间站并离开近地轨240英里高度。NASA将全力推进登月计划，而空间站的货物和人员运输将全部由私人公司提供。从1998年启动国际空间站至今，安装和运营成本超过了1000亿美元，仅安装就花费了10年并经历40次往返作业。NASA年支出30亿-40亿美元用于空间站。投资者可关注下列私人企业（均从NASA获得合同）：AXIOM获得1.4亿美元；蓝色起源获得1.6亿美元；NANORACKS（航海空间）获得1.26亿美元；STARLAB(航海空间、空客、三菱MDA共同出资）将提供现有ISS的运载量和400次实验，并容纳4名宇航员。

国都证券投资顾问陈兆凌：国版“星链”计划公布，我国商业航天将迎来快速发展，相关产业链公司值得关注。

③ 获SAP 15亿美元收购 WalkMe大涨近43%

企业软件巨头SAP SE宣布将以15亿美元收购数据分析服务商WalkMe，受此提振，WalkMe股价隔夜收涨42.95%，报13.78美元。根据协议，这笔交易的价格为每股14美元，预计将是一笔全现金交易。每股收购价较WalkMe周二收盘价有45%的溢价。SAP首席执行官Christian Klein表示：“通过收购WalkMe，我们将加倍努力为终端用户提供支持，帮助他们快速采用新的解决方案和功能，使其IT投资实现最大价值。”SAP表示，该交易对公司2024财年非IFRS每股收益的影响预计不大。

国鸣投资秦毅：以色列软件公司WalkMe收集和分析员工使用APP的行为，对于SAP而言，WalkMe的解决方案为SAP客户提供快速采用新的解决方案，最大价值化客户IT投资，对WalkMe股东而言，现金报价较前交易有45%的溢价，同时报价相当于5倍2024年销售；WalkMe连续3个季度非GAAP均有盈利，经营利润率达6%，季度自由现金流1660万美元，对于SAP而言，无需持续资本投入即可实现持续现金回报。

国都证券投资顾问陈兆凌：A股信创板块持续弱势调整，后续订单改善和技术突破将是看点。

④ 西方石油与伯克希尔哈撒韦能源部门成立合资公司开采锂

西方石油公司周二表示，已与伯克希尔哈撒韦公司旗下能源部门组建了一家合资企业以提取锂。该能源生产商称，将在伯克希尔位于加州的地热设施中利用其技术提取并商业化生产高纯度锂化合物。锂是生产电动汽车、消费电子产品和电网储能电池的关键金属。随着美国和欧洲各国政府颁布相关政策，以推广使用电动汽车并减少化石燃料消耗，石油巨头纷纷展开对电气化领域的投资。

国鸣投资秦毅：西方石油和巴菲特的伯克希尔哈撒韦能源部门建立合资企业进行地热提锂，埃克森美孚计划在2027年前通过地下井生产锂，英国石油公司和壳牌则已投资电动汽车充电站，作为能源转型战略的一部分。不仅是石油剧巨头，之前韩国浦项钢铁也宣布重资投入锂矿。

勤丰证券研究部主管邹成伟：石油企业投资被称为“白色石油”的直接提锂，具有技术优势和资金优势，巴菲特重金买入西方石油有了新的逻辑延伸。

国都证券投资顾问陈兆凌：由于产能过剩等问题，锂价格近期持续调整，陆续出台的供给侧改革政策或使行业逐渐回归健康发展。

⑤ LULULEMON提高财年利润指引 并扩大回购规模 股价盘后大涨10%

Lululemon第一财季净营收22.1亿美元，每股收益2.54美元，均高于分析师预期。公司预计第二财季净营收24亿-24.2亿美元，每股收益2.92-2.97美元，略低于分析师预期。预计整个财年净营收107亿-108亿美元，分析师预期107.6亿美元；预计整个财年每股收益14.27-14.47美元，此前预计14.00-14.20美元；同时，公司将股票回购规模提高10亿美元。受到业绩支撑，Lululemon股价盘后大涨10%。

国鸣投资秦毅：美国市场将在二季度呈现恢复增长，新产品和女性用品带动增长。2024年公司展望98亿美元的证明过于保守，调增至106亿美元，或同比增长率为11%-12%。其中中国市场增长45%，美国市场增长7%-8%，加拿大增长11%。公司持续回购回馈股东。

国都证券投资顾问陈兆凌：美股服装板块走势分化较大，A股一季报改善的相关品种表现较强，服装、家居等板块可关注。

光大证券纺织服装与化妆品行业周报：短期我们继续期待夏季到来，运动户外活动增加以及巴黎奥运会的催化，运动户外以及防晒服饰/装备相关品类将受益。我们继续期待纺织制造相关龙头制造商在运动产业链景气回升下的业绩持续向好，继续期待订单规模、产能利用率、订单结构、毛利率等多个指标的较好表现。我们继续看好：华利集团、申洲国际、百隆东方、伟星股份、鲁泰A等。下游品牌服饰板块方面，A股我们继续看好：海澜之家、比音勒芬、报喜鸟；港股我们继续看好：安踏体育、李宁、波司登、特步国际。

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